Contact us (+ 7 (921) 446-25-10)
×
Texting is available for authorized users.
Please register or log in at the website.
×
Your request for online training has been sent. Cbonds managers will be in touch with you shortly. Thank you!

Vodafone Україна, що входить в групу NEQSOL Holding, оголошує про емісію облігацій обсягом $500 млн

February 06, 2020 | Cbonds

ПрАТ «ВФ Україна» (Vodafone Україна), другий за величиною оператор мобільного зв'язку в Україні за кількістю абонентів, що входить в NEQSOL Holding, оголосив, що здійснив свою першу емісію єврооблігацій на міжнародних ринках капіталу обсягом $500 млн із прибутковістю 6,20% і терміном погашення до 11 лютого 2025 року. Емітентом цінних паперів виступила VFU Funding PLC з метою подальшого фінансування Vodafone Україна.

Євробонди будуть включені в котирувальний список Ірландської фондової біржі Euronext Dublin (Global Exchange Market). Очікується, що облігації отримають рейтинг B від S&P та B від Fitch (відповідно до корпоративних рейтингів Vodafone Україна).

Прибутковість єврооблігацій складає 6,20% річних, що згідно з представленою інформацією відображає премію в розмірі 95 базисних пунктів до рівня доходності суверенних облігацій України і найнижчу ставку прибутковості в доларах США, будь-коли досягнутої українськими корпоративними емітентами. Разом з тим, обсяг випуску єврооблігацій дорівнює найбільшому дебютному траншу, здійсненому українським корпоративним емітентом.

«Випуск єврооблігацій відповідає стратегіям розвитку NEQSOL Holding та Vodafone Україна. Ми розуміємо, що досягли найнижчої ціни на випуск єврооблігацій серед корпоративних емітентів з України. Я вітаю нашу команду і партнерів із цим значним успіхом, який як ми вважаємо свідчить про зростаючу довіру та інтерес до нашої діяльності», – зазначив Юсіф Джаббаров, CEO NEQSOL Holding.

«Ми беремо до уваги плани розвитку Vodafone Україна, які передбачають подальші інвестиції в 4G і впровадження інноваційних послуг. Ми вважаємо український ринок високопріоритетним згідно з нашою стратегією міжнародної експансії. Ми твердо віримо в позитивний потенціал розвитку українського ринку», – додав Юсіф Джаббаров.

«Єврооблігації випущені на вигідних умовах терміном на 5 років. Ми вважаємо, що вартість і обсяг випуску єврооблігацій демонструють наші сильні фінансові позиції. Цей випуск єврооблігацій є великим досягненням не тільки для Vodafone Україна, а й для всього українського ринку», – зазначила Ольга Устинова, CEO Vodafone Україна.

Vodafone Україна має намір використовувати доходи від єврооблігацій в тому числі для рефінансування своєї проміжної позики, решту коштів буде використано для загально-корпоративних цілей.

J.P. Morgan виступив у ролі провідного глобального координатора та спільного організатора випуску цінних паперів, Raiffeisen Bank International виступив у ролі спільного організатора і спільного лід-менеджера випуску цінних паперів, Dragon Capital і ICBC Standard Bank виступали в ролі спільних лід-менеджерів по угоді.

Issue: Vodafone Ukraine, 6.2% 11feb2025, USD

StatusCountry of riskMaturity (option)AmountIssue ratings (M/S&P/F)
outstandingUkraine02/11/2025496,610,000 USD-/B/B

Company: Vodafone Ukraine

Full company namePrJSC VF Ukraine
Country of riskUkraine
IndustryInformation and High Technologies

Share:

Similar news:
minimizeexpand
Cbonds is a global fixed income data platform
  • Cbonds is a global data platform on bond market
  • Coverage: more than 170 countries and 250,000 domestic and international bonds
  • Various ways to get data: descriptive data and bond prices - website, xls add-in, mobile app
  • Analytical functionality: bond market screener, Watchlist, market maps and other tools
×